6月16日早盘,光通信继续活跃融资融券,高“光”创业板人工智能再度上涨!其中,光模块、CPO/NPO共同驱动下,MPO概念股大幅领涨,太辰光大涨15%再创新高,长芯博创涨超7%同样录得新高。此外,光模块龙头“易中天”拉升逾1%。
配资炒股热门ETF方面,同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)早盘再度拉升1.5%,资金近期连续加仓,近4日合计净流入超2.3亿元。
国盛证券在6月14日的研报中指出,MPO(Multi-fiber Push On)连接器是AI数据中心高密度光互联的核心组件,当前AI算力建设拉动MPO需求爆发,同时光互联速率跃迁需求推动MPO插芯向更高密度以及更小型化升级,带来单体价值量的提升,MPO产品迎来量价齐升局面。
MPO(Multi-fiber Push On)多芯光纤连接器,是一种设计用于高密度光纤连接的标准化接口,能够在单个接口中同时完成多根光纤的对接,是实现数据中心、AI算力集群内部高带宽光互联的关键器件。MPO连接器的最核心组件是MT插芯,负责多根光纤的微米级精密对准,其精度直接决定连接器的插入损耗和回波损耗。
MPO是AI数据中心实现高密度光互联的核心组件,在AIDC从十万卡向百万卡演进的当今,不断提升的光互联密度催生MPO需求爆发。量增逻辑主要包括两层:
其一,高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件,二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进,高速光模块需求量持续攀升,直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
其二,NPO/CPO架构带来增量空间。NPO/CPO等新型光互联架构的推进,为MPO开辟了全新的增量市场。CPO交换机内部,光信号从光引擎到前面板的传输,需大量高密度MPO连接器,全新应用场景进一步拉动对高精度MT插芯的需求。
价的方面,MPO连接器向16芯及更高密度演进,NPO/CPO的高精密要求推动插芯向MMC等超小型化方向升级,进一步带来单体价值量的大幅跃升。
一键布局光通信龙头,建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数光模块含量约50%,“易中天”含量高,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心,也是AI应用代表。
值得注意的是,截至2026.6.12,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达71.75亿元,规模居全市场双创AI赛道首位!最近6个月日均成交超9亿元,交投居全市场AI赛道首位。
元股证券:ygzq.hk数据来源:沪深交易所等。
ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准,不收取销售服务费。
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风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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责任编辑:常福强 融资融券
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